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沙特阿拉伯首批全球债券价值175亿美元 - 官方媒体

发布时间2016年10月20日上午7:37
更新时间2016年10月20日上午7:37

2007年6月5日,一名沙特银行家在利雅得的一家银行获得沙特国王阿卜杜拉·本·阿卜杜勒·阿齐兹·沙特的新一百里亚尔的照片。哈桑·阿马尔/法新社

2007年6月5日,一名沙特银行家在利雅得的一家银行获得沙特国王阿卜杜拉·本·阿卜杜勒·阿齐兹·沙特的新一百里亚尔的照片。哈桑·阿马尔/法新社

沙特阿拉伯利雅得 - 官方媒体10月20日周四早些时候表示,沙特阿拉伯的第一笔国际债券发行总额为175亿美元,接近4倍的超额认购,证实了分析师预期的强劲买家兴趣。

“第一次发行的总金额为175亿美元,”沙特新闻社报道。

“这些债券的认购总额达到670亿美元(2513亿沙特里亚尔)。”

10月19日星期三参与该行动的消息人士证实,“条款已经启动”,沙特将总数分为3期,分别为5年,10年和30年,为美国人量身定制。市场。

然而,消息人士称,投资者对该问题的兴趣远远超出了美国。

沙特的问题将比许多分析师预期的要大。

彭博新闻称,这将是新兴市场国家中规模最大的一次。

沙特阿拉伯是世界上最大的石油出口国,预计今年石油收入下降之后的预算赤字将达到870亿美元,而石油收入仍占其收入的大部分。

为弥补这一不足,沙特阿拉伯正在通过实施前所未有的补贴削减和放缓政府项目来重新定位其经济。 9月,它削减了内阁部长的工资,以及其他措施。

上周,该国开始在债券发行前与潜在投资者会面。

据彭博新闻社引述的消息人士称,五年期债券定价比美国国债收益率高出约140个基点。

法国盛宝银行(Saxo Bank)宏观经济研究全球主管克里斯托弗•登比克(Christopher Dembik)周三告诉法新社,这一提议“将引起投资者的强烈兴趣”,他们迫切希望收益率。

他说,沙特的报价“肯定会略高于其邻国的报价,因为其主权债务评级不太有利,而且近期全球主权利率上升趋势”。

伦敦牛津经济研究所(Oxford Economics)中东经济学家帕特里克•丹尼斯(Patrick Dennis)表示,沙特阿拉伯已发行国内债券,但这导致银行流动性收紧。

帮助资助赤字

“这就是他们现在向海外借款的主要原因,”他告诉法新社。

利雅得的Jadwa Investment本月在一份报告中表示,沙特银行的贷存比率在8月份连续第五个月上升,达到90.8%,原因是信贷相对于存款增长更快。

丹尼斯说,借国外也减少了王国外汇储备的消耗。

官方数据显示,8月份这些储备从2014年底的7,320亿美元降至5620亿美元。

丹尼斯说,储备仍然非常庞大,但他们的快速缩减表明需要多元化的资金。

总部位于伦敦的Capital Economics在一份简报中表示,沙特的储备现在“不太可能在未来几年内远远超出目前的水平”,因为债券发行将为明年预算赤字的三分之一和几乎所有的经常账户提供资金。缺口。

4月,王国发布了广泛的2030年愿景,以实现经济多元化。

其核心是计划将不到5%的国有石油公司沙特阿美公司放在股市上。

这笔收益将有助于形成世界上最大的国家投资基金,拥有约2万亿美元的资产。

由于前景对当前的国际债券发行有利,Dembik预计沙特阿拉伯每年在市场上借款150亿至200亿美元,以资助其经济转型计划。 - Rappler.com